Караг, известный как Человек-пума, учится в скрытой от посторонних глаз школе, где собирают таких же, как он, подростков-оборотней. Мыслями он часто улетает к своей семье, скучая по родным. И вот неожиданное предложение от Эндрю Миллинга — бывшего наставника, а теперь главного врага Карага. Миллинг сулит долгожданную встречу с близкими, но взамен требует одного: солгать на собрании академии. Не раздумывая долго, Караг соглашается. Он даже не представляет, какие замыслы вынашивает Миллинг против самой школы. И уж точно не догадывается о тех испытаниях, что ждут впереди его самого и верных друзей — озорную белку Холли, смелую волчицу Тикаани и преданного бизона Брендона.