В мире, известном как Дыра, жизнь людей сложно назвать удачной. Сюда регулярно наведываются маги из иного измерения, чтобы оттачивать свои умения на местных жителях. Однажды Никайдо, местная девушка, обнаруживает результат одного из таких экспериментов — человека с головой крокодила, который совершенно ничего не помнит. Она даёт ему имя Кайман. Теперь они вместе охотятся на магов: Кайман откусывает им головы в надежде, что это поможет вернуть память и прежний вид. Тем временем верховный колдун Эн, одержимый грибами, начинает поиски тех, кто истребляет его собратьев.