Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский ночной клуб внезапно закрывается на переоборудование. Тони, которого все зовут Болтуном, остаётся без работы. Ему нужны деньги, и он готов взяться за что угодно, хоть на пару месяцев.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, планирует длительное концертное турне. Маршрут пролегает по южным штатам. Там по-прежнему разделяют людей по цвету кожи. Ширли — человек образованный, состоятельный, его мир далёк от улиц Бронкса.
Ему требуется не просто шофёр. Нужен тот, кто сможет быть за рулём, присматривать за вещами и, если что, постоять за себя. Кто разберётся с непредвиденными трудностями в дороге.
Так их пути пересеклись. Два таких разных человека отправляются в одно путешествие. Эта поездка, полная неожиданных событий, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.