Джонатан Пайн, некогда служивший в британской армии, теперь управляет делами в фешенебельном каирском отеле. Спокойное течение его существования нарушается, когда он оказывается вовлечён в опасную шпионскую игру. Ему поручают наблюдать за влиятельным дельцом с международными связями. Этого человека подозревают в том, что он строит преступный альянс, объединяя каналы нелегальных поставок оружия с агентами разведывательных структур.
Чтобы завоевать доверие своей цели, Пайну приходится погрузиться в криминальный мир. Он живёт на грани, выстраивая сложную систему обмана. Каждый его шаг — это балансирование между двумя реальностями. Коллеги по отелю и те, кого он считает друзьями, не должны догадываться о его второй, тайной жизни. Постоянная скрытность и необходимость играть роль становятся его новой, опасной обыденностью.