В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей накалены до предела, и тень грядущей войны уже легла на Санкт-Петербург. В самом сердце Зимнего дворца, среди блеска императорских покоев, обнаруживают странную вещицу — крошечную механическую блоху, чье происхождение и назначение покрыты мраком.
Расследовать эту тревожную находку поручают Петру Огарёву, честолюбивому офицеру гвардии. Он видит в этом деле шанс — возможность доказать свою преданность государю Александру Третьему. Путь к разгадке приводит его в Тулу, к старому, почти забытому мастеру по прозвищу Левша. Когда-то его искусство поражало мир, но теперь о нем помнят лишь немногие.
Неожиданный союз аристократа-офицера и гениального умельца из народа бросает их в водоворот дворцовых интриг. За каждым поворотом их ждут новые ловушки и скрытые угрозы. Чтобы добраться до сути заговора, им придется пойти против устоявшихся порядков, вскрыть давние секреты, похороненные в архивах и семейных хрониках. Перед Петром и Левшой встанет тяжелый вопрос — где проходит граница между служебным долгом и голосом совести, между приказом и личными убеждениями.
Их решение определит не только исход расследования. На карту поставлена судьба огромной страны и их собственные жизни, переплетенные теперь навсегда.