Ленинград, 1967-й. По ночам в районе Обводного канала находят мёртвых женщин. Рядом с каждой — странные знаки, начертанные углём на асфальте. Расследование поручают двум оперативникам: майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову.
Чубин знает, что такое оккультные преступления. Несколько лет назад он вёл дело религиозной секты. Тогда всё закончилось провалом, сам Чубин едва выжил, а теперь боится темноты и носит в себе груз вины — он случайно убил человека. Его новый напарник, Фёдоров, когда-то служил постовым. Он влюблён в жену своего лучшего друга, и это мучает его не меньше, чем дело.
Начальство требует результатов, город напуган. Двум очень разным следователям предстоит понять логику убийцы, расшифровать его зловещие послания и остановить его, пока не появилась новая жертва.