Дрю Фостер и Кара Вон, работая в паре, столкнулись с необычным делом. Речь идёт о странной инфекции, передающейся при контакте. Сначала она проявляется лишь внешне — меняется внешность человека, причём иногда даже в сторону, которую некоторые называют "улучшением". Однако за этими поверхностными изменениями скрывается смертельная угроза, медленно убивающая носителя.
Их расследование быстро натолкнулось на стену молчания. Стало ясно, что кто-то на высоком уровне хочет скрыть правду. Приходится действовать скрытно, избегая внимания продажных городских чиновников, которые, кажется, замешаны в этом деле.
Ситуация усложнилась, когда на их след вышел наёмный профессионал. Его целенаправленная охота на пару наводит на мысль, что дело гораздо серьёзнее, чем просто сокрытие вспышки болезни. Фостер и Вон начинают подозревать, что стали мишенями в рамках тщательно спланированной операции, корни которой, возможно, уходят в правительственные кабинеты. Теперь они вынуждены не только искать источник загадочной болезни, но и постоянно оглядываться через плечо, пытаясь выжить и докопаться до сути заговора.