Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом — его обвиняют в неблагонадёжности. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а затем исключают его из литературного объединения. В эту трудную пору он знакомится с Маргаритой. Она замужем, но глубоко несчастна и необыкновенно красива. Между ними вспыхивает чувство. Параллельно драматург начинает работу над новым произведением. Прототипами действующих лиц становятся люди из его круга. Среди них — таинственный Воланд, чей образ навеян одним иностранным знакомым.