Саша водит такси, и ему больше нравятся ночные смены. Днем на дорогах вечные заторы, а ночью город пустеет, становится тише. Он давно заметил, что ночные пассажиры часто ведут себя иначе — более откровенно, будто темнота снимает с них маски. В эту смену к нему в машину села Лиза. Она работает в сфере сопровождения, и это чувствовалось сразу — по взгляду, по манере говорить. Девушке почему-то приглянулся Саша, и она попросила не просто отвезти её по адресу, а поездить с ней по ночному городу, пока она будет выполнять свои дела. Саша согласился — ночь только началась, да и отказываться от хорошего заработка ему не хотелось. Но чем дольше они ехали, тем больше у него возникало ощущение, что у Лизы есть свои секреты. Да и у него самого, чего уж там, прошлое не такое уж простое. Возможно, эта ночь преподнесет сюрпризы обоим.