Смоленск кажется обычным городом, таким же, как многие другие в России. Однако это лишь видимость. Здесь уже сотни лет обитают вампиры. Они охотятся на людей, но строго соблюдают древнее соглашение: за каждую убитую жертву община обязана выдать одного из своих хранителям для казни. Спокойствие рушится, когда в ближайшей берёзовой роще обнаруживают тела юношей, полностью лишённые крови. Теперь вампирам, которыми руководит старейший из них — дед Слава, известный также как Святослав Вернидубович, приходится срочно искать того, кто нарушил многовековой порядок. От этого зависит само существование их скрытого мира.