Конец девятнадцатого столетия, Российская империя. Тринадцатилетний дворянин Ваня Огарев, оставшийся без родителей, вынужден покинуть Москву. Его жизни угрожают наёмные убийцы, подосланные родным дядей, жаждущим заполучить состояние мальчика. Целью Вани становится Нижний Новгород, где должен найтись старый друг его отца, способный дать защиту.
В поисках охраны юноша натыкается на кулачного бойца по прозвищу Волчок. Угрюмый и грубоватый мужчина соглашается сопровождать его в пути. Их союз с первых же шагов далёк от идеала. Изнеженный аристократ, склонный к мечтаниям, и простой, суровый боец постоянно ссорятся и едва терпят друг друга.
Дорога в Нижний таит множество опасностей. Это путешествие, полное испытаний, навсегда перевернёт жизни обоих — и юного барина, и его невольного защитника.